中船防务拟28.58亿元出售广船国际27.4214%股权

9月16日晚间，中船防务(600685)披露重组草案修订稿，拟将重大资产置换调整为重大资产出售。

公告显示，公司拟将持有的广船国际27.42%股权出售给中国船舶，中国船舶以向公司非公开发行A股股份的方式支付交易对价，拟出售资产的交易作价调整为28.58亿元。根据上述交易作价和中国船舶发行价格测算，交易完成后，公司预计将持有中国船舶2.17亿股股份，占中国船舶总股本约5.15%。

与此同时，公司拟放弃广船国际23.58%股权及黄埔文冲30.98%股权的优先购买权。根据公告，2018年2月，公司全资子公司广船国际和黄埔文冲通过引进新华保险等外部投资者实施了债转股。债转股完成后，市场化债转股投资者分别持有广船国际23.58%股权及黄埔文冲30.98%股权。根据债转股协议，公司对市场化债转股投资者持有的广船国际和黄埔文冲上述少数股权具有优先购买权。

据悉，今年7月1日，中船防务接到控股股东中船集团通知，中船集团正与中国船舶筹划战略性重组。在此背景下，考虑到公司与中船集团及中国船舶之间存在同业竞争，以及民用船舶市场产能过剩局面短期内难以实质性改善的实际，为改善公司财务状况、提升盈利能力，顺利推进市场化债转股项目及尽早解决同业竞争，公司于8月7日召开了第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的预案》等相关议案，并公告了本次重组正式方案。

根据原重组方案，中船防务拟置出广船国际部分股权、黄埔文冲部分股权;置入中船动力有限公司100%股权、中船动力研究院有限公司51%股权、上海中船三井造船柴油机有限公司15%股权、沪东重机有限公司100%股权。如今，该方案调整为出售广船国际27.4214%股权。

中船防务表示，本次交易完成后，公司业务范围仍将涵盖防务装备、船舶修造、海洋工程、非船业务四大板块，但随着广船国际控制权的出售，公司将不再从事油船、客滚船等船型的生产，公司后续的主要产品包括军用舰船、特种辅船、公务船等船型，海洋平台等船舶海工产品以及钢结构、成套机电设备等非船产品。

因近年来民船行业景气度较差，广船国际在报告期内均处于亏损状态。中船防务表示，本次出售广船国际的控制权，将在一定程度上提升公司的盈利能力，同时进一步提升公司的经营效率。