新冠肺炎疫情下2月全国公路货运市场价格分析报告
联想中国区物流
2020年春节,一场突如其来的新冠病毒席卷全国,打乱了各行各业的既定部署和计划。且由于各地政府对疫情的封闭式管控和交通限制,给2020年的物流行业带来了极大的挑战和困境,尤其是做为占整个物流行业75%货量的公路货运行业,截至到2月21日,全国公路货运整车恢复仅为去年同期的20%,零担仅为去年的2%不到,各方都在呼吁政府能尽快让公路货运行业复工运转,以便能支撑起全国经济恢复的重担。为此,联想中国区物流结合联想物流市场情报体系,对比年前年后公路货运行业整车和零担的价格变化情况,分析NCP疫情对公路货运市场价格的影响,期待对政府决策和行业恢复正常运转有所帮助。
01 公路整车市场
由于受疫情交通限制,年后公路零担停摆,公路主要运力为整车运输。运力仍然受到交通限行、人员复工等影响,在逐步恢复中,截止目前,除湖北外,全国各省市长途整车流量均已恢复到去年同期20%左右,公路整车资源还是紧张,市场调度整车资源还是非常困难。
数据来源:G7
公路零担市场年后基本处于停摆状态,2月18号开始市场才进行逐步复苏状态,截止到2月21日,全国零担物流流量为去年2%不到,现在持续恢复中,预计全面恢复要到3月中下旬以后。
数据来源:G7
整体上来说,可以将2月份分成4周,公路整车市场价格是呈明显逐渐下降的趋势,同时调车难度也时呈下降趋势,说明,随着疫情逐渐得控制和企业陆续复工,公路整车市场价格趋于恢复正常。
第一周(3号~9号)国家法定上班的第一周,受疫情交通管制严重,同时复工人数较少,整体运价相对年前上涨89%左右。资源极其匮乏,多数省市由于交通管制无法进行运输,很多区域整车价格都是翻两翻,还不一定能调到车,需要提前2到3天才能预约到;
第二周(10号~16号)大多数省份开始复工,公路整车运力逐步复苏但资源仍然紧张,整体运价相对年前平均涨幅34%左右,部分省市仍然由于交通管制甚至无法进行运输,其中深圳、北京、合肥等发往华东地区的运价涨幅较高达到70%左右;
第三周(17号~21号)由于很多物流公司陆续开始复工,车辆资源有所增加,且加上国家高速公路免费通行政策出台,整体运价相对年前平均涨幅24%左右,部分路线如合肥发往北京等涨幅仍然较高达到55%左右,调车的难度也直线降低,基本今天都能叫到第二天的整车资源。
第四周(22号~2月底)随着交通管制政策放宽和各地从防疫到恢复经济转向,以及公路不收过路费,预计物流市场逐步恢复预计会相对年前上涨15%左右,3月中旬运价应该会回复正常水平。
公路零担市场年后基本处于停摆状态,2月18号之后少许企业陆续复工,零担价格比平时高20%~30%左右,仅部分线路,由于开通线路不全,后续再进行通报。
01 年前公路整车市场运价情况(以下价格为箱车资源)
年前全国平均整车价格为15000元/车左右(16.5米&17.5米),根据主要车型来看,同路线平均16.5米车型单价比13.5米&12.5米高出1.25倍左右。
表1 主要城市始发—各大区平均运价(16.5米)
始发地 |
东北 |
华北 |
华东 |
华南 |
华中 |
西北 |
西南 |
均值 |
北京 |
12000 |
6400 |
10000 |
21000 |
13000 |
17000 |
26000 |
15000 |
上海 |
21000 |
13000 |
4400 |
14000 |
9600 |
19000 |
26000 |
15000 |
广州 |
32000 |
22000 |
14000 |
7800 |
11000 |
26000 |
25000 |
20000 |
深圳 |
27000 |
24000 |
13000 |
7100 |
12000 |
27000 |
22000 |
19000 |
重庆 |
22000 |
14000 |
14000 |
14000 |
11000 |
12000 |
14000 |
14000 |
郑州 |
15000 |
9700 |
8100 |
18000 |
8800 |
17000 |
24000 |
14000 |
长沙 |
22000 |
14000 |
9600 |
13000 |
6100 |
21000 |
23000 |
16000 |
长春 |
/ |
13000 |
13000 |
31000 |
21000 |
/ |
26000 |
21000 |
银川 |
/ |
8600 |
13000 |
13000 |
13000 |
6600 |
14000 |
11000 |
西宁 |
/ |
9600 |
13000 |
9500 |
14000 |
6100 |
12000 |
11000 |
西安 |
/ |
7800 |
11000 |
9900 |
8400 |
11000 |
11000 |
9900 |
武汉 |
23000 |
12000 |
8000 |
16000 |
6300 |
20000 |
24000 |
16000 |
天津 |
11000 |
9000 |
8900 |
24000 |
12000 |
15000 |
24000 |
15000 |
太原 |
17000 |
11000 |
10000 |
18000 |
11000 |
13000 |
17000 |
14000 |
石家庄 |
14000 |
8600 |
8900 |
20000 |
12000 |
14000 |
18000 |
14000 |
沈阳 |
/ |
11000 |
17000 |
21000 |
24000 |
/ |
26000 |
20000 |
青岛 |
12000 |
14000 |
7800 |
18000 |
15000 |
23000 |
30000 |
17000 |
宁波 |
18000 |
17000 |
7000 |
20000 |
15000 |
27000 |
32000 |
19000 |
南宁 |
41000 |
20000 |
13000 |
8600 |
11000 |
23000 |
17000 |
19000 |
南京 |
16000 |
15000 |
5700 |
18000 |
10000 |
21000 |
28000 |
16000 |
南昌 |
19000 |
14000 |
8300 |
13000 |
6000 |
27000 |
24000 |
16000 |
兰州 |
/ |
9300 |
13000 |
11000 |
13000 |
7200 |
12000 |
11000 |
昆明 |
22000 |
16000 |
15000 |
18000 |
13000 |
19000 |
12000 |
16000 |
济南 |
12000 |
12000 |
7500 |
21000 |
14000 |
25000 |
28000 |
17000 |
吉林 |
/ |
14000 |
14000 |
20000 |
19000 |
/ |
22000 |
18000 |
合肥 |
17000 |
15000 |
5800 |
19000 |
11000 |
27000 |
28000 |
18000 |
杭州 |
21000 |
18000 |
6400 |
19000 |
13000 |
26000 |
31000 |
19000 |
哈尔滨 |
/ |
12000 |
17000 |
32000 |
22000 |
/ |
45000 |
26000 |
贵阳 |
22000 |
15000 |
13000 |
13000 |
10000 |
17000 |
12000 |
15000 |
福州 |
25000 |
21000 |
11000 |
11000 |
12000 |
25000 |
28000 |
19000 |
大连 |
/ |
12000 |
11000 |
23000 |
18000 |
/ |
28000 |
18000 |
成都 |
19000 |
12000 |
10000 |
13000 |
9600 |
10000 |
7600 |
12000 |
主要城市路线平均运价(16.5米)
举例-(北京始发各省价格,16.5米,颜色越深价格越高)
举例-(主要城市始发路线价格,16.5米)
始发城市 |
目的城市 |
运价 |
深圳 |
重庆 |
18000 |
深圳 |
昆明 |
18000 |
深圳 |
拉萨 |
38000 |
深圳 |
成都 |
18000 |
深圳 |
贵阳 |
18000 |
深圳 |
乌鲁木齐 |
35000 |
深圳 |
西安 |
18000 |
深圳 |
西宁 |
28000 |
深圳 |
银川 |
28000 |
深圳 |
兰州 |
25000 |
深圳 |
南昌 |
10000 |
深圳 |
长沙 |
10000 |
深圳 |
武汉 |
11000 |
深圳 |
郑州 |
15000 |
深圳 |
南宁 |
10000 |
深圳 |
广州 |
2500 |
深圳 |
深圳 |
1300 |
深圳 |
福州 |
10000 |
深圳 |
厦门 |
8800 |
深圳 |
杭州 |
11000 |
深圳 |
上海 |
13000 |
深圳 |
济南 |
18000 |
深圳 |
南京 |
13000 |
深圳 |
合肥 |
13000 |
深圳 |
天津 |
19000 |
深圳 |
太原 |
19000 |
深圳 |
赤峰 |
28000 |
深圳 |
呼和浩特 |
26000 |
深圳 |
石家庄 |
18000 |
深圳 |
北京 |
19000 |
深圳 |
沈阳 |
26000 |
深圳 |
长春 |
28000 |
深圳 |
哈尔滨 |
26000 |
上海 |
重庆 |
19000 |
上海 |
昆明 |
26000 |
上海 |
拉萨 |
42000 |
上海 |
成都 |
19000 |
上海 |
贵阳 |
25000 |
上海 |
乌鲁木齐 |
26000 |
上海 |
西安 |
15000 |
上海 |
西宁 |
14000 |
上海 |
银川 |
22000 |
上海 |
兰州 |
18000 |
上海 |
南昌 |
8800 |
上海 |
长沙 |
11000 |
上海 |
武汉 |
9400 |
上海 |
郑州 |
8900 |
上海 |
海口 |
17000 |
上海 |
南宁 |
16000 |
上海 |
广州 |
15000 |
上海 |
深圳 |
16000 |
上海 |
福州 |
8800 |
上海 |
厦门 |
10000 |
上海 |
杭州 |
2600 |
上海 |
上海 |
1300 |
上海 |
济南 |
6600 |
上海 |
南京 |
3600 |
上海 |
合肥 |
5000 |
上海 |
天津 |
8800 |
上海 |
太原 |
14000 |
上海 |
赤峰 |
17000 |
上海 |
呼和浩特 |
18000 |
上海 |
石家庄 |
9100 |
上海 |
北京 |
11000 |
上海 |
沈阳 |
17000 |
上海 |
长春 |
25000 |
上海 |
哈尔滨 |
25000 |
北京 |
重庆 |
25000 |
北京 |
昆明 |
24000 |
北京 |
拉萨 |
32000 |
北京 |
成都 |
24000 |
北京 |
贵阳 |
23000 |
北京 |
乌鲁木齐 |
25000 |
北京 |
西安 |
13000 |
北京 |
西宁 |
18000 |
北京 |
银川 |
15000 |
北京 |
兰州 |
15000 |
北京 |
南昌 |
15000 |
北京 |
长沙 |
14000 |
北京 |
武汉 |
14000 |
北京 |
郑州 |
9500 |
北京 |
南宁 |
23000 |
北京 |
广州 |
22000 |
北京 |
深圳 |
23000 |
北京 |
福州 |
17000 |
北京 |
厦门 |
18000 |
北京 |
杭州 |
12000 |
北京 |
上海 |
12000 |
北京 |
济南 |
5000 |
北京 |
南京 |
12000 |
北京 |
合肥 |
9100 |
北京 |
天津 |
7500 |
北京 |
太原 |
8500 |
北京 |
赤峰 |
4500 |
北京 |
呼和浩特 |
4700 |
北京 |
石家庄 |
7500 |
北京 |
沈阳 |
10000 |
北京 |
长春 |
13000 |
北京 |
哈尔滨 |
15000 |
北京 |
海口 |
22000 |
北京 |
青岛 |
8500 |
北京 |
宁波 |
14000 |
北京 |
唐山 |
6000 |
北京 |
吉林 |
9800 |
北京 |
大连 |
12000 |
广州 |
成都 |
19000 |
广州 |
贵阳 |
20000 |
广州 |
昆明 |
22000 |
广州 |
重庆 |
25000 |
广州 |
拉萨 |
39000 |
广州 |
银川 |
23000 |
广州 |
西宁 |
24000 |
广州 |
西安 |
25000 |
广州 |
乌鲁木齐 |
28000 |
广州 |
兰州 |
31000 |
广州 |
南昌 |
9400 |
广州 |
长沙 |
10000 |
广州 |
武汉 |
12000 |
广州 |
郑州 |
14000 |
广州 |
深圳 |
2800 |
广州 |
南宁 |
7300 |
广州 |
厦门 |
9100 |
广州 |
海口 |
9400 |
广州 |
福州 |
10000 |
广州 |
合肥 |
12000 |
广州 |
杭州 |
12000 |
广州 |
南京 |
13000 |
广州 |
宁波 |
13000 |
广州 |
上海 |
14000 |
广州 |
青岛 |
15000 |
广州 |
济南 |
17000 |
广州 |
石家庄 |
17000 |
广州 |
天津 |
17000 |
广州 |
太原 |
18000 |
广州 |
唐山 |
22000 |
广州 |
北京 |
23000 |
广州 |
呼和浩特 |
35000 |
广州 |
沈阳 |
26000 |
广州 |
吉林 |
29000 |
广州 |
哈尔滨 |
33000 |
广州 |
大连 |
33000 |
广州 |
长春 |
37000 |
上海 |
宁波 |
3700 |
上海 |
青岛 |
8200 |
上海 |
唐山 |
12000 |
上海 |
大连 |
17000 |
上海 |
吉林 |
21000 |
深圳 |
海口 |
10000 |
深圳 |
宁波 |
12000 |
深圳 |
青岛 |
12000 |
深圳 |
唐山 |
41000 |
深圳 |
大连 |
26000 |
深圳 |
吉林 |
27000 |
02 年后公路整车市场运价情况(以下价格都为箱车资源)
主要城市发往部分省运价涨幅如下(16.5米&17.5米)
举例:(第二周-深圳——主要省运价涨幅(其中湖北限救灾物质,需办证)
举例:(第三周-深圳——主要省运价涨幅(其中湖北限救灾物质,需办证)
年前基准价格请见下图,年后零担停摆暂无有效价格,18号后少许企业近日陆续复工,零担价格比平时高20~30%左右,后续根据复工情况补充运价情况。
综上所述,由于受NCP疫情的影响,2月份全国公路货运市场恢复情况还是处于低位徘徊,无论是对于需求方货主还是服务方物流商,大家都备受煎熬,期盼公路货运市场早日恢复正常运作状态,除了货主和物流商要发挥生态协同同心抗疫外,也需要国家从政策层面给予公路货运行业更多的支持(比如复工政策的支持,员工返回的支持,税收政策的支持,疫情期间的运作补贴支持等),当然,我们也看到整个公路市场也在朝好的方向发展,期待3月份的公路货运市场价格能恢复到疫情前的运作水平。
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