顺丰在Q1亏10亿,上头之后,Q2基本回到正常的轨道,扣非赚6.57亿。合计亏4.77亿。但去年是赚37亿!这还是老王控制新业务的增长速度,不然亏的更厉害。
京东物流收入增长53%,利润也是大变脸,从去年的盈利20亿,变成亏15亿。反正上市完成,新CEO上任,肯定得把业绩得砸的低低,不然怎么做出增长?前面华融亏损1029亿,也是一样套路。
顺丰和京东物流的业务不一样,但其实面临的问题都是一个:老的增长动力衰竭,新业务推力又不够。老业务赚钱,没增长,新业务高增长,但亏钱。业绩上只会增收降利!
这个过程要持续2~3年,以我们观察,两者内部的人和组织架构都没有理顺,单纯的KPI导向会有很多问题。如业内朋友跟我讲的,这两家各种花式刷业绩,亏损抢业务,内部博弈等等。
在这种青黄不接时候,必然会面临资本散团。顺丰还好,与剩下的机构都有一定共识,所以能稳在2500亿。如果能拿一年以上,60元以下的顺丰可以进,年内大涨就别指望了。京东物流,果真从2500亿跌到1400亿,一如我们群里几十位分析师做的预测。不知道IPO投资人心里是不是万马奔腾。
通达系:
价格战基本到今年就结束了,之前已经说过几次。一是国家管制,二是几个人打架,好处都被极兔给捞了。单票价格不会大幅下跌,全行利润的总额不会再明显下降。
行业利润分配的格局:老大中通拿走50%的利润,剩下的圆通和韵达分走剩下的50%。其他人继续亏损到死~~下半年圆通和韵达的业务可能会有反转。圆通的货运航空也因为疫情赚了不少。
其他:
中远海控、中谷都是受益于疫情,业绩爆炸,今晚会在群里讨论,看看未来走势。
德邦、传化、长久、海晨都没啥好说的。市值200亿不到的公司,真心是没人看。
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