国际快递如何抓住全球经济发展和电商机遇

编译 | 曾志宏

来源 | 物流沙龙

本文翻译自《2015全球快递联盟报告》

大型国际快递公司往往是数百元美元营业额的巨人，那么这些国际快递是如何运作的？什么是影响他们的运作的关键因素？电子商务腾空出世如何影响国际快递企业？国际快递企业对全球经济有什么影响？

摘要

背景和目标

快递是许多企业的关键组成部分，因为它允许他们在世界任何地方快速，安全地交换货物，零件，合同等， 在单一公司的层面上，快递的作用很容易，但是，国际上的整体影响还不清楚， 所以全球快递协会GEA，全球快递行业贸易协会委托FRONIER经济评估快递业对全球经济的影响。

这个项目的目标是研究以下问题：

今天快递行业的经济影响是什么？

海关能力，贸易和国际快递有什么关系？

国际快递在电子商务背景下的经济增长变化促进中的作用?

我们进行了独立的研究，而我们的分析是基于GEA成员的数据和公开的数据来源

快递行业概况

快递运营商提供一系列服务，以满足客户的需求。这些服务包括门到门，海关清关，次日和时间限制,递送服务和延迟服务（即较慢的交付）跟踪和跟踪服务。公司和个人通常使用快递服务因为它们重视服务的五个主要特征：全球范围可达;可靠性;透明度;速度和安全性。

快递服务的主要用户是工程业务和制造业作为最大的用户，其次是运输服务，消费品和零售业。尽管全球金融危机，国际快递量已有过去5年平均增长了7％。考虑到区域性,在欧洲以外的地区，销量的增长率最高,北美如图1所示。快递体量增长一般比贸易增长更快。

2011-2013 前5位增长最快的流动区域

经济足迹

总体而言，快递行业约有三百万个就业机会，在全球范围内，占全球GDP的0.19％，超过1400亿美元。我们的结果只是基于GEA成员的数据，因此应该是被视为对快递的整体足迹的保守估计，我们没有“统计”数字没有包括不是GEA成员的其他快递，我们做任何假设将会减少我们分析的可靠性。

下表1显示了我们对直接，间接和引导的影响; 在就业方面和占GDP的比例。快递行业提供近60万个直接工作并支持1,800,000个间接就业机会和超过57万人的就业机会。

海关能力，贸易和国际快递的关系

我们分析了海关能力，贸易和国际快递之间的关系，我们的分析侧重于GEA的数据系统，关于十项海关能力。 这些数据如图2所示。我们根据每个国家具体实施了多少项措施构建了海关能力指数（CCI）

图2.海关能力措施概述

我们认为即使在控制了一系列预期的驱动因素之后，我们发现海关能力指数与来自某个特定国家的贸易流量之间仍然存在强大和统计上的重要关系。 具体来说，我们发现，从组织CCI（例如全天候自动化处理）的10项措施中实施任何一项其他措施，该国的海关能力平均提高了4.4％。

请注意，我们预计这种效应会在合理的时间内发生。 例如，如果玻利维亚提出了两项海关能力措施（例如全天候自动化处理和适应工作时间），我们预计来自玻利维亚的贸易将增长8.8％或20.3亿美元。 同样地，如果喀麦隆实施电子海关，我们预计其贸易额将增加超过6.7亿美元或4.3％。 我们的比较务实的研究确认：

统计检验显示，海关能力指数改善的影响是线性的，即引入两项措施是引入海关能力指数的两倍。然而，这种类型的经济模型可能不是很好，作为预测剧烈变化的手段，所以在线性规范提供最佳配合的时候，应谨慎看待。

这些海关能力措施的改善对高收入国家和低收入国家同样有益。

区域之间这种影响的规模也没有明显变化。

CCI索引组件的最合适的权重是分配相等的。

我们作为第二步研究的另一个重要问题是：快递业在促进通过提高这些海关能力而可以取得的额外贸易方面发挥什么作用？这一分析显示，国际快递业务是改善CCI以促进贸易增长的关键手段之一。我们的研究结果显示，国际快递数量在通过改进CCI促进贸易方面发挥了重要作用，其中三分之二以上的国际快递直接促成了这些交易。  国际快递在电子商务环境中的作用在过去十年中，随着互联网的广泛应用，消费者的购物习惯发生了巨大变化。展望未来，预计电子商务

会在未来继续大幅增长，预计两位数增长将是常态;

变得越来越全球化，欧洲以外的地区和北美地区的增长速度比平均水平要快。

这些趋势表明，国际快递服务在促进企业国际化方面可能发挥越来越大的作用，特别是不太可能建立自己的供应链的中小企业。然而，在国际电子商务的出现的背景下，有迹象表明可能会恢复某种形式的保护主义。保护主义的上升或改革的拖延可能阻碍电子商务扩张。

政策影响

我们得出结论，管理需要立即放行商品的海关能力的改善通过增加贸易向各国提供了实质的直接利益。因此，世界各地的政策制定者应考虑采取措施提高分数（见附件3），以避免失去经济价值。提高海关能力的好处主要取决于国际快递服务的推动。

因此，决策者应确保国际快递服务时，考虑到海关能力方面的改进。 由于国际快递在促进国际电子商务（特别是中小企业）的利益方面可能发挥越来越大的作用，海关能力的提高可能对未来的贸易产生更大的影响。

一、介绍

1.1 背景

全球快递协会（GEA）的成员是向世界各地的客户提供快递服务的大型跨国企业。他们支持公司与200多个国家和地区的商业伙伴或最终客户进行沟通和交易。

快递是许多企业的关键组成部分，因为它允许他们在世界任何地方快速，安全地交换商品，零件，合同等。在单一公司的层面上，可以很容易地说明快递的作用。例如，考虑在世界各地的客户在东欧定制服务。剪裁过程通常需要尽可能快地调整一些配件和衣服以减少总体生产时间。需要仔细运送西装，无论距离目的地多远，都可以完美无缺地到达。国际快递可以满足所有这些要求，从而使公司能够覆盖全球的客户。

但是，国际快递服务对全球经济的影响还不清楚。是因为它需要仔细分析可以真正归因于该行业的经济增加值，同时考虑到可能阻碍该行业执行和提供服务达到最高标准的能力的环境因素。

1.2 什么是项目的目标

全球快递协会，快递业全球贸易协会，委托FRONTER经济评估快递业对全球经济的影响。 这个项目的目的是研究以下问题：

今天快递行业的经济影响是什么？

海关能力，贸易和国际快递之间有什么关系？

国际快递在促进经济增长方面在电子商务方面的作用如何变化？

我们进行了独立的研究，以解决每个这些问题的答案。 我们的分析是基于GEA成员的数据以及公开的来源。

1.3 快递行业对全球经济影响如何？

我们的分析量化了快递业的经济影响，我们考虑两种经济影响。

经济足迹：我们衡量所有直接或间接参与提供快递服务的个人所创造的经济价值。为了提供服务，快递业直接雇佣了世界各地的很多人。此外，它还从其他部门购买重要的货物（如飞机）和服务。这项支出在为快递业提供投入的部门中创造了间接就业机会。直接和间接雇员的支出反过来又以引导就业的形式创造了更多的经济活动和更多的就业机会。这种经济影响通常被称为“直接，间接和诱发的经济影响”。

促进贸易：我们衡量快递服务对其他经济的影响，重点是贸易。快递服务在支持公司和政府与世界各地的商业伙伴或最终客户进行交流和交易方面发挥重要作用。

1.3 本报告的结构

本报告的结构如下：

第2节概述了快递业;

第3节描述了快递业的经济足迹;

第4节描述海关能力，贸易和国际快递之间的关系;

第5节讨论了在全球电子商务日益增多的背景下国际快递的变化作用;

第6节提供了我们发现的政策含义。

关于我们的方法和关键假设的技术细节将在附件中提供。 附件1提供了关于快递业经济足迹估算的详细方法和假设。 附件2提供了有关我们在第4节中描述的计量经济分析的更多细节。附件3按国家提供了海关能力指数水平。

二、快递业概述

为方便我们的研究，我们定义快递服务是指在同一天，第二天（即24小时）或延期服务（即较慢的服务 过境时间在两三天之间）。快递服务提供商为国内和国际（跨国）交货提供这些服务。Adrenale（2010）估计，国内快递业务占整个快递行业的重要（75％左右）.然而，我们的研究重点是国际快递的作用，因为我们对国际快递对于全球经济的影响更加有兴趣。

2.1  谁是快递行业的主要客户

快递服务提供商的主要客户是公司。这些公司可以是中小型企业，偶尔或定期的航运需求或更大规模的业务。 根据GEA成员提供的信息，我们发现这些公司在不同的行业运作，其中十位用户如图3所示。

快递服务的需求并不均匀分布在各个行业。图4显示，工程和制造业的公司是快递服务的最大用户，2013年占跨境数量的30％。这些公司生产电子产品，微处理器等计算机设备和其他高科技产品。

接下来的三个最重要的部门，运输服务，零售和消费品占约30％。后两者涉及向消费者而不是企业发送商品的公司。消费品包括需要快速到达零售市场的易腐货物和杂货。专门从事玩具，家居装饰，珠宝和运动/休闲产品的零售商也经常依靠快递。运输服务包括飞机备件的快递。

快递运营商还携带金融服务，保健，医药，纺织，汽车，印刷（包括出版）等一系列公司的商品或服务。

图4. 2013年国际快递用户按行业划分的全球细目

2.2 为什么客户会选择快递服务？

公司通常使用快递服务，因为它们需要图5所示服务的属性。公司通过有保障的门到门服务来实现对国际客户群直接接触。

它们看中由于多个检查点和跟踪系统而使运输中的物品具有可视性的能力。 交货速度对于他们敏感的产品和/或在紧密的时间表下生产他们的商品和服务也至关重要。最后，他们喜欢一个可以提供的安全性的综合交付运营商。

图5.客户在快递服务中重视的属性

有了这些属性，快递服务可以支持不同类型的公司。

全球企业：随着全球化，公司越来越多地通过全球供应链组织货物和服务的生产。产品在许多不同的国家被加工 - 并增值。这些公司选择将其交付和物流外包给快递运营商，他们将产品运送到工厂之间，使他们能够专注于其核心领域。

准时制造商：这些公司从供应商处购买必要的商品和材料，以满足需求（即没有剩余生产），从而避免库存过剩。快递交付支持采用此生产模式的公司。

全球采购材料的公司：这些公司利用市场全球化的优势，寻找在国内廉价投入或更好的技术。

批发和电子零售商：通过其在线电子商务平台，批发和零售公司越来越多地向客户提供国际快速的交货。送货服务是电子商务运营的关键部分。

2.3 国际快递公司如何运营

国际快递服务的供应链涉及图6所示的不同步骤。该图提供了所涉及步骤的风格化概述。国际快件提供者从托运人那里拿起物品，通常将其送到当地合并物品。然后通过出境通关处理物品，然后送往机场枢纽，目的地合并。抵达目的地国家时，必须通过入境通关处理物品。从那里通常将物品带到当地目的地，然后交付给收货人。

数据显示，出境和入境通关在国际快递方面发挥重要作用。由于快递物品通常需要立即释放，清关过程可能会影响交货的速度和可靠性。因此，国际快递提供商依赖有效的海关程序。相比之下，供应链的所有其他部分通常都在快递服务供应商的控制之内。

图6.提供快递服务涉及的步骤

2.4 近年来国际快递服务如何进化发展

如前所述，快递运营商提供国际和国内快递服务。国际快递服务与国内送货服务不同。货物在国际运送的情况下，快递服务提供者参与清关手续，包括在第4节中详细列出了所需的关税和税款。由于我们专注于国际快递服务的广泛的经济影响，我们讨论过去几年快递业的国际部门如何演变的。

2.4.1跨境快递业务量趋势

图7显示了过去五年来跨境快递业务的需求如何演变。跨境货量强劲增长，同期同比增长7％。在这一时期（2009-2011年）的前期，总量增长速度更快，2012年和2013年的年增长率分别为4％和5％。

这些增长是基于GEA成员提供的数据。这些集成商DHL，联邦快递，TNT和UPS都是跨境包裹运输提供商和跨国运输服务提供商，可以对从包括航空运输在内的原产地包裹运送的物流进行全面的运营控制。显然，业内还有其他一些运营商。除了自己的国内网络外，还有一些国家邮政经营者参与。

 在国际业务，例如，在欧洲，皇家邮政（英国）通过其子公司GLS， La Poste（法国），通过其子公司DPD以及PostNL（荷兰）和奥地利邮政（奥地利）担任国际网络运营商。La Poste，特别是在法国和西班牙，为许多欧洲经济区国家提供了国际EEA快递服务，英国的Royal Mail也是如此。

在亚洲，日本邮政提供跨境服务，其国际包裹快递网络由GeoPost运营，GeoPost通过包括DPD，SEUR，Chronopost和Exapaq在内的品牌运营，在全球范围内的中东跨境快递运营商还包括Aramex，然而，对于所有这些运营商来说，有限的公开数据阻止了建立一个强大的跨境货运量时间序列，因此，在本报告中，我们使用GEA成员提供的数据来确保产品和时间上一致。

附：《2015全球快递联盟报告》目录

1简介

1.1背景

1.2项目目标

1.3快递行业的经济影响

1.4此报告结构如何

2快递业概况

2.1快递的主要用户

2.2为什么客户选择快递服务

2.3国际快递公司如何运作

2.4国际快递业务近年来如何发展

2.5应对国际贸易国际快递业务如何发展

3经济足迹

3.1什么是DII就业

3.2我们的结论

4海关，贸易商和国际快递的关系

4.1国际快递如何为经济提供价值

4.2机构和贸易之间的关系

4.3海关能力指数

4.4衡量国际贸易和海关能力的关系

4.5回归分析如何解析

4.6国际快递在促进全球贸易中的影响

4.7总结.

5电子商务环境下国际快递的角色转变

5.1全球电子商务预计将成为经济的主要成长动力

5.2国际快递在促进全球电子商务中的角色

5.3更好的海关能力在全球电子商务背景下越来越重要

6 行业概要和政策含义

6.1快递业现状

6.2快递具有重大的国际经济影响

6.3更好的海关能力可以促进贸易

6.4快递是改善海关能力和促进贸易的重要手段

6.5更好的海关能力在电子商务背景下越来越重要

附件1：直接间接和引导经济的详细方法

附件2：“促进贸易”分析的详细方法

附件3：按国家CCI（消费者信心指数）得分

图1. 2011-2013年增长最快的前五大流动区域

图2. 海关能力概述

图3. 使用快递的关键行业概述

图4. 国际快递用户的全球细目2013

图5. 客户在快递服务中体验的价值属性

图6. 提供快递服务的步骤

图7. 国际快递量增长百分比变化

图8. 2013年区域之间的国际快递

图9. 2013年按区域划分的国际快递国际份额

图10. 2011年前五名增长最快的区域间流动 2011-2013

图11. 贸易和国际快递服务年百分比变化

图12. 各地区的出口和进口，2011 - 2013年增长量

图13. 直接，间接和引导的影响概述

图14. 国际快递服务催化影响-概念框架

图15. 要求立即出货的海关能力措施概述

图16. 按区域加权平均CCI（基于的国民生产总值权重）

图17. CCI等级的国家分布

图18. 2009 - 2013年各地B2C电子商务营业额，（Billion USD）

图19. 按地区划分的全球B2C电子商务销售预测，(Billion USD)

图20. 2012和2017年全球B2C电子商务销售区域份额，％

图21. 欧洲国内和国际电子商务销售预计2013-2018，(十亿美元)

图22. 2011 - 2013年间增长最快的跨区域流动

图23. 海关能力措施概述

图24. 间接就业估算的方法

图25. 引导就业估计的方法论

图26. CCI对贸易回归结果的影响

图27. 线性度测试

图28. 区域同质性试验

图29. 按国家计算的CCI得分概述

表1. 快递业DII影响3

表2. 2011 - 2013年间区域间流动增长

表3. 快递业DII影响

表4. 各地区快递业的DII影响

表5. 提高CCI评分1分对出口进口和贸易的平均影响

表6. 快递业DII影响

表7. 用于DII分析的假设

表8. 计量经济学分析中使用的控制变量

表9. 提高CCI评分1分对出口进口和贸易的平均影响

编译 | 曾志宏，苏州工业园区安华物流系统有限公司，国际业务副总裁，安华物流系统有限公司是一家专注于可循环包装方案，物流器具租赁方案及智能物流系统服务的提供商。为客户提供创新包装解决方案、全球化的包装共享服务、冷链物流设备以及智能化的信息系统服务，致力于为汽车行业、农业、化工、电商零售、快递物流行业。探讨微信：1638881963

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