罗戈网 CEO Tracy：在科技创新为主导的经济周期中，物流企业如何把握新机遇？

12月28日，由罗戈网主办的2023第六届中国供应链与物流科技创新企业年会在上海举办，会议旨在共同探讨物流科技最新应用、创新以及机遇，为行业的未来发展注入新的动力和智慧。

现将罗戈网 CEO Tracy的精彩观点予以摘编，以飨读者。

今天主题是科技，我想和大家聊聊经济周期、金融周期和科技周期的粗浅认知；

1、大家知道经济周期里有个康波周期吗？

存在的一个为期50~60年的经济周期，在这个周期里，康波周期，发现发达商品经济：

前15年是衰退期；

接着20年是大量再投资期，新技术不断采用，经济快速发展；

后10年是过度建设期；

过度建设的结果是5~10年的混乱期 ，从而导致下一次大衰退；

知名经济学家某某某曾经说过一句很牛的话：人生发财靠周期。

第一次康波:1800~1860，英国为主导国，德国法国为挑战国，蒸汽机纺织时代，第一次工业革命；

第二次康波:1860~1920，英国为主导国，美国为主要挑战国，钢铁铁路时代，第二次工业革命；

第三次康波:1920~1980，美国为主导国，日本为主要挑战国，汽车电气重工时代，第三次工业革命刚开始；

第四次康波:1980~2040?，美国为主导国，中国为主要挑战国，电子信息智能ai时代。

2、聊聊科技革命：

第一次革命（18世纪60年代-19世纪中期）的标志是蒸汽机的出现，我们有了火车、汽船，他们取代马车

第二次工业革命（19世纪七八十年代-19世纪末20世纪初）的标志是内燃机、电气的运用，我们有了飞机、汽车

第三次革命（二战后-20世纪末）则是以计算机、航空航天、原子能为代表，我们进入信息时代

第四次工业革命（21世纪初至今）以人工智能、无人驾驶、清洁能源为代表的，全新的绿色工业革命

我们发现在第一第二次康波周期和科技革命是基本重叠的，第三次开始到第四次，科技革命周期间隔比康波周期短，而且在第三次康波周期后期，是上一次科技革命的繁盛+瓶颈期，也是下一次的科技革命的导入期开始的。

未来康波周期会不会发生变动，我的回答是会的。为什么？后面自然会回应。

3、我们再来聊聊金融资本周期。

在工业革命的黄金时代，金融周期依附于经济和产业周期，并不会对真实经济产生实质性的影响。

20世纪50年代后，逐渐出现一种趋势:开始改变为金融周期逐渐占据主导地位，并将产业周期纳入金融周期之中。所以大家也看到，这个期间做金融收入和影响力是金字塔尖的人群。

提科技革命，不能不提熊彼特最早提出创新周期理论，认为引起宏观经济波动现象的是新技术商业化之后的过程（不是科学发现到新技术发明这个过程）;唯有创新是实现经济复苏与繁荣的根本途径。

当然他也首次将创新与发明区分开，创新和科学技术进步之间存在相关性。他更专注商业化。如何理解商业化，我后面再提。

简单总结，第四次工业革命也好，智能革命也好，变成以技术和创新为主导的产业周期（不是之前长周期的康波周期）；金融资本和产业周期都是辅助。台下做技术的CTO们，我们的周期也到来了。

4、我们再分解主导的技术革命周期特点。

Carlota Perez卡洛塔·佩雷斯的“科技周期理论”，认为科技创新为社会带来实际收益需经历两大周期，其中大周期分为导入期和展开期。

下面在讲讲小的阶段。

1）新科技诞生的爆发阶段

爆发阶段的标志是原有的增长放缓，新的技术开始被产业化应用。
在这个时期，上一轮技术革命释放的生产力已经兑现，带来了大量的资金积累，但随之而来的产业发展放缓也成为了主要矛盾。大家有没有感受到产业发展放缓的主要矛盾？上次老翟在G7易流主办的数字物流大会上，很多企业都进入窒息期 规模上不去 利润还下滑。但是还有15%的在量利齐增。为什么？老翟做了回答。


为了寻求进一步的增长，企业家将越来越多地引入新技术，直到某项具有替代力的技术展现巨大潜力，市场上的金融资本紧随其后也会参与进来，共同推动新的技术大范围落地产业，继续支持新的技术和产业强劲增长。


这一过程中金融领域往往也会为适应新的技术，金融资本在组织模式上发生创新，提升资金运作效率。例如，航海业推动了股权制的出现，互联网创业潮推动了风险投资的健全。


2）大资本涌入的狂热阶段
这一时期，最大的标志就是金融资本在新技术中的投入疯狂增长。
随着新技术的增长潜力被充分认识，越来越多的资金会把它当成是摇钱树，进而不断地加大投入，以至于超过了新技术能容纳的量。
好的方面看，这非常有利于新兴技术的规模化、产业化，使得其全面融入到具体生产中，生产效率爆炸引发的生产关系、工业流程重构。
坏的一方面是，金融资本将会成为这段时期的主导，为了追逐高额回报，对新技术的估值会越来越高，以至于金融泡沫超过市场规模，最终以某种剧烈而痛苦的形式经历一场崩溃。
在这样一轮狂热后，整个社会对技术革命的认识也会得到刷新，为以后在全社会推广技术革命营造外部环境。



3）新技术的影响在泡沫破灭的危机中扩大
狂热之后将会有一个转折点出现，这不是一个阶段，也不是一个时期，而是社会整体接受技术革命影响的环节，通常它会伴随着泡沫破灭的危机，带动人们深入的思考新技术的价值。
这时整个社会对新技术的关注将从增长、财富转移到产业结构、生产关系上甚至社会福利，衡量技术变革的标志也将从增长这个短期金融指标转向生产力的释放上。


4）构建产业群的协同阶段
当技术革命正式融入规模化生产中，技术革命就进入了协同阶段。
这时的标志是新技术释放的产能稳定增长，与之配套的基础设施逐步铺开，对应的各种改变一一被社会接受，生产将是这个时期的主基调。
金融资本此时也在多种因素作用下回归理性，更多地与生产结合到一起，伴随经济发展回到稳定增长的轨道。
在这段时期新技术的影响将逐步渗透到方方面面，新的规则被建立，新的模式被普及，增长带来的好处会惠及尽可能多的人，就业和社会财富增长稳定，技术也由被推崇逐步成为习以为常。


5）生产力释放的黄金年代
经历了前几个阶段的大起大落，在协同阶段的前期将进入一段技术革命普惠社会的阶段，“黄金年代“，随着社会整体生产效率的提升，新产能新产品新服务带动消费扩大，社会共识凝聚在生产中，内部竞争带来的冲突将被稀释。


6）新范式稳定的成熟阶段
成熟阶段，新技术释放的产能达到极限，市场也逐渐饱和，因为新技术而出现的各种新的模式也会逐渐暴露出问题和短板。
金融资本在这一时期将从寻求增长收益转向寻求垄断收益，通过与企业联手，努力扩大在已有市场的占有率，争取更多的利润，进而加剧了市场中的冲突。
这一时期会有一部分人开始追逐新的技术变革，直到进入下一场爆发阶段。

现在我们行业问题是，大家生产方式在不同技术的周期的阶段。有些还手工阶段、关系阶段、有些仅仅是信息化阶段，数字化的路还有很远。还有些大公司已经启动了智能时代的序幕。如国内大的科技型物流公司。

5、也稍微聊一下周期和大国博弈。

世界科技发展往往体现出明显的周期性，每次科学技术划时代发展的背后，都是大国间对抗博弈的激烈竞争。所以大家也看到现在的科技脱钩和封锁限制。

美国不用说，原创科技领先，但中国在第第四波康波经济周期中，我们相当多的产业已经稳定并规模化，我们称之为把科技的产业做到最大价值。

美国经济学家Diago Comin指出，经济体强弱的衡量标准并非引入先进科技的速度，而是使用先进科技的深度。

也就是我们说的商业价值，所以我们构建了多个优势产业链，而且可能是钉子产业链，消费电子、新能源汽车、电动新能源电池、储能、光伏等等。

如果从科技周期看，以科技深度的价值看智能革命，我们有全球最大的规模和场景，在物流行业深度的规模化和产业化将是我们成为全球供应链物流企业的可能性。这是能力；当然我们全球化和网络化和区域本土化的能力要跟随我们产业，服务和提升我们的产业，我们构建新的规则新的模式和新能力。

6、简单提一下我们物流服务的产业优势：

1. 全产业链协同调优实现极致性能 日常消费品、鞋服、家具、消费电子、汽车等；

2. 本土化大市场；

3. 规模化量产；

4. 全球供应链重构，目前我们的主动权不够，如何能供应链、价值链、服务链重构过程变为优势的产业重构成为设计主导方。

美国会是虚拟产品最领先，我们会最有希望在实体产业上最受益，有很多优势产业，物流是一个实在不能在实在的行业，数实融合的智能服务将是我们最大的机会。物流服务全球化能力也将是我们的使命。

半个月前，万众瞩目的中央经济工作会议12月中旬在北京落下帷幕。

主要经济工作目标的顺序一般是非常重要的。相比起去年中央经济工作会议的第一点为扩大内需、第二点为科技产业升级，今年是将科技创新列为第一点、放在了扩内需前面。

我们这次活动也是一次落实中央经济工作会议的一次行业重要行动。

其实还有个话题，小企业和大企业在科技时代变革过程中如何定位和协同，希望有机会再能探讨。